À Moscou, dans les années 30, le Diable surgit sous les traits d'un mystérieux étranger et fait vaciller avec ses acolytes la ville entre folie, magie et révélations. Marguerite est prête à livrer son âme au Diable pour retrouver le Maître, écrivain maudit et persécuté par la censure. Histoire d'amour des plus émouvantes, l'oeuvre de Boulgakov est également un hymne à la liberté, à l'imaginaire et à l'anticonformisme.